A musical fairy tale for children about the adventures of blacksmith Mykhailo. On the way to the Zaporizhzhya Sich, the young blacksmith freed his beloved's brother. In the happy ending of the fairy tale, the main characters Mikhail and Lesya have a magnificent wedding.
коваль Михайло Гармаш
старий козак, лісової Володар
красуня Леся Купава
злий чаклун Вавило Лиходум
відьмочка Христя Довбиш
"перевертень" Клим Купава
Михайлова мати
Слуга Гнилосіра
Довбур Гнилосір